Акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета взлетели на 5 502 284%

Акции Berkshire Hathaway, компании Уоррена Баффета, с 1965 года продемонстрировали невероятный рост в размере 5 502 284%. За тот же период широкий рынок, представленный индексом S&P 500, показал значительно меньший прирост — 39 054%, сообщает CNBC.

Фантастический рост акций Berkshire берет начало с момента, когда Баффет возглавил компанию, бывшую на тот момент близкой к банкротству текстильной фабрикой, в 1965 году и вплоть до конца 2024 года, согласно последнему годовому отчету. В то же время индекс S&P 500 за аналогичный период вырос на 39 054%, включая дивиденды.

◾ В пересчете на годовую доходность рост Berkshire составил 19,9%, что практически в два раза превышает показатель S&P 500 (10,4%). Такое значительное превосходство объясняется отдельными периодами, когда акции Berkshire значительно обгоняли рынок. Так, в 1998 году акции Berkshire выросли на 52,2%, в то время как рост S&P 500 составил 28,6%. А в 1976 году акции компании Баффета вообще взлетели на 129,3%, тогда как индекс S&P 500 прибавил лишь 23,6%.

◾ Кроме того, Berkshire Hathaway часто удавалось избегать значительных рыночных спадов. Например, во время кризиса 2022 года, когда индекс S&P 500 просел на 18,1%, главным образом из-за технологического сектора, акции Berkshire выросли на 4%. Похожая ситуация была и в 1981 году: индекс S&P 500 снизился на 5%, в то время как стоимость акций конгломерата из Небраски выросла на 31,8%.

◾ Однако были периоды, когда акции Berkshire показывали более слабые результаты по сравнению с рынком. Например, в 2023 году индекс S&P 500 увеличился на 26,3%, в то время как акции Berkshire выросли всего на 15,8%. В 2020 году Berkshire также отстала, показав прирост в 2,4% против значительно более сильных результатов S&P 500, уступив ему 16 процентных пунктов.

◾ Несмотря на это, профессор финансов из Университета Пенсильвании Джереми Сигел отметил выдающуюся способность Berkshire опережать индекс S&P 500 примерно на 2% в год в течение последнего десятилетия.

«Для инвесторов, сфокусированных на стоимости, превзойти S&P 500 в последние десять лет, которые стали, пожалуй, самым сложным десятилетием за последние сто лет для такого подхода, это невероятное достижение», — заявил Сигел в эфире CNBC в понедельник. «Я сомневаюсь, что найдется другой инвестор в стоимость, способный сравниться с Баффетом».

◾ Уоррен Баффет планирует завершить свой заключительный год в роли генерального директора на позитивной ноте. Акции класса А компании Berkshire уже выросли почти на 19% за 2025 год и достигли рекордного уровня перед ежегодным собранием акционеров, назначенным на пятницу. В то же время индекс S&P 500 с начала года снизился более чем на 3%.