Торговля на бирже — путеводитель для начинающих трейдеров

 

Торговля на бирже – это возможность купить и продать различные активы, такие как акции, облигации, валюта и товары. Она может стать способом приумножить капитал, но также сопряжена с риском потери.

 

Как начать торговать на бирже?

 

  • Выбор брокера:

 

Работать на бирже без посредника нельзя, и первый шаг – это подбор надежного партнера. Брокер – это компания, которая предоставляет доступ на рынки и выступает налоговым агентом в российской юрисдикции.

При выборе брокера следует обратить внимание на:

а) комиссии: брокеры взимают комиссию за каждую сделку.

б) торговые платформы: у брокера должна быть удобная и функциональная торговая платформа.

в) надежность: брокер должен иметь лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Обычно вместе с ней идет лицензия на депозитарную деятельность, также дополнительно могут быть лицензии на дилерскую деятельность и на управление активами. Проверить достоверность лицензии можно по единому реестру участников рынка Центробанка России.

После выбора брокера необходимо открыть брокерский счет. Для этого нужно предоставить брокеру свои паспортные данные, ИНН и другие документы.

 

  • Открытие брокерского счета:

Брокерский счет это специальный открытый у брокера счет, с помощью которого инвестор может торговать ценными бумагами, валютой и другими активами.

Брокерский счет похож на банковский: инвестор зачисляет на него деньги, а брокер их перенаправляет по указанию инвестора на покупку активов. Обратный процесс происходит при продаже активов: брокер продает актив и переводит деньги на брокерский счет инвестора.

Вместе с брокерским счетом автоматически создается депозитарный счет, или так называемый счет депо. Брокерский счет нужен, чтобы переводить через него деньги. На депозитарном счете хранятся уже купленные ценные бумаги. Когда ценная бумага попадает на этот счет, депозитарий проводит регистрацию нового владельца.

Виды брокерских счетов:
брокерские счета, через которые переводят деньги брокерам и обратно, делятся по типу инвестиций:

основной счет позволят инвестировать в ценные бумаги  и валюту;

срочный счет предназначен для того, чтобы продавать и покупать фьючерсы и опционы на срочном рынке;

внебиржевой счет необходим для операций на внебиржевых рынках. То есть при сделках, которые проводятся напрямую или на зарубежных биржах.

 

  • Пополнение счета:

 

Для начала торговли необходимо пополнить брокерский счет.

Существует несколько способов пополнения брокерского счета:

а) через Систему быстрых платежей;

б) с банковской карты любого банка;

в) по реквизитам (реквизиты можно самому найти в личном кабинете или запросить у техподдержки вашего брокера, в назначении платежа нужно указывать номер договора);
со счета в банке, который работает с вашим брокером;

г) наличными в отделении брокера;

д) перевод между счетами (если у вас есть несколько счетов у одного брокера, можно переводить деньги между ними — например, с валютного на рублевый).

 

Обычно деньги зачисляются мгновенно, но могут быть зачислены в течение нескольких рабочих дней в зависимости от условий соглашения с брокером.

Важно! Пополнять счет может только его владелец. Это сделано в целях безопасности и для избежания финансовых махинаций. Поэтому перевод должен происходить с банковского счета инвестора.

 

  • Изучение рынка:

Перед тем, как начать торговать, необходимо изучить рынок. Нужно понимать, как работают биржи, какие существуют активы, как анализировать их стоимость.

 

  • Выбор стратегии:

 

Необходимо выбрать стратегию торговли.

Торговая стратегия — это список правил, которые определяют точные параметры, необходимые трейдеру для совершения сделки.

Основные типы торговых стратегий:

  • Дневная торговля — это стиль, при котором трейдеры покупают и продают несколько ценных бумаг в течение одного торгового дня, часто выходя из них к концу дня.
  • Свинг-трейдинг — это метод, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания в течение нескольких дней, а в некоторых случаях и недель.
  • Позиционная торговля — это стиль, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания в течение нескольких недель или месяцев.
  • Алгоритмическая торговля — это метод, при котором трейдер использует компьютерные программы для входа в сделки и выхода из них.
  • Сезонная торговля — сезонная торговля предполагает торговлю возможностью повторения тренда из года в год.
  • Инвестиционные стратегии — предназначены для того, чтобы инвесторы удерживали позиции в течение длительного времени, в то время как торговые стратегии предназначены для исполнения более краткосрочных позиций.

 

Риски торговли на бирже:

Рыночный риск: риск изменения цены актива.

Кредитный риск: риск дефолта эмитента актива.

Операционный риск: риск ошибок брокера или биржи.

Как минимизировать риски:

 

Не инвестируйте все деньги в один актив.

Используйте стоп-заявки.

Не торгуйте на заемные средства.

Следите за новостями и аналитикой.

 

Торговля на бирже – это потенциально прибыльный, но рискованный вид деятельности. Перед тем, как начать торговать, необходимо тщательно изучить рынок и выбрать подходящую стратегию.

 

Словарь терминов:

 

Актив: финансовый инструмент, который можно купить или продать.

Биржа: организованная торговая площадка, где происходит купля-продажа активов.

Брокер: компания, которая предоставляет доступ к бирже.

Торговая платформа: программное обеспечение, которое позволяет совершать сделки на бирже.

Комиссия: плата, которую брокер взимает за каждую сделку.

Спред: разница между ценой покупки и ценой продажи актива.

Стоп-заявка: заявка на покупку или продажу актива по заданной цене.

Маржинальная торговля: торговля с использованием заемных средств.