Уоррен Баффетт: Мастер инвестиций в 2025 году

Уоррен Баффетт, в 2025 году, когда многие американские миллиардеры сталкиваются с убытками, продолжает увеличивать свое состояние. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в 2025 году состояние Баффетта выросло на $22,4 млрд, что делает его единственным из десяти богатейших людей мира, кто смог увеличить свое богатство в этом году. Инвесторы видят надежное убежище от рыночных колебаний в акциях его холдинга Berkshire Hathaway, которые выросли на 9% с начала года.

Продажа акций и накопление ликвидности

Уоррен Баффетт известен как инвестор, который стремится приобретать акции по цене ниже их истинной стоимости. Это позволяет ему извлекать выгоду из кризисных ситуаций. Например, в 2008-2009 годах он инвестировал $26 млрд в пять сделок. Баффетт уверен, что резкие распродажи на рынке открывают отличные возможности для покупки перспективных акций по выгодным ценам.

Однако в последние годы, как отмечает Business Insider, из-за роста цен на рынке Баффетт не мог активно покупать акции, приобретать компании и даже выкупать акции собственного холдинга Berkshire Hathaway.

Вместо этого в последние два года легендарный инвестор распродал акции на $158 млрд, включая сокращение доли в Apple и Bank of America, акции которых упали после того, как американский президент Дональд Трамп ввел тарифы и обострил торговую войну с Китаем.

Денежные резервы Berkshire утроились: с $110 млрд в сентябре 2022 года до рекордных $334 млрд в апреле 2025 года.

Инвесторы внимательно следят за действиями Баффетта: он явно готовится к покупке подешевевших акций. Однако пока «оракул из Омахи» выжидает и инвестирует осторожно. О его будущих инвестиционных планах станет известно либо в мае, когда состоится собрание Berkshire Hathaway, либо во время обновления портфеля холдинга в августе 2025 года.

Ключевые активы Баффетта в 2025 году

В своей инвестиционной стратегии Уоррен Баффетт всегда стремился сосредоточиться на нескольких ценных бумагах, в которые верил, избегая излишней диверсификации портфеля.

«Диверсификация — это защита от невежества. В ней мало смысла, если вы знаете, что делаете», — считает Баффетт. В 2025 году портфель акций Berkshire оценивается в $269 млрд. Вот пять самых значимых активов в нем.

Доля корпорации Apple оценивается в $60,27 млрд. На пике она достигала 40% в портфеле Berkshire, но после недавней распродажи значительно снизилась. В письме акционерам, написанном в феврале 2025 года, Баффетт отметил, что по-прежнему сохраняет уверенность в бумагах и потенциале компании.

Доля финансовой компании American Express в портфеле Berkshire оценивается в $38,24 млрд. Баффетт не продал ни одной акции American Express с тех пор, как начал их покупать в 1991 году.

Доля Bank of America составляет $25,92 млрд. Несмотря на то, что в последнем квартале 2024 года Баффетт сократил свою долю в Bank of America примерно на 15%, он по-прежнему владеет более чем 680 млн акций банка, на которые приходится 9,7% портфеля Berkshire.

Coca-Cola с долей $29,7 млрд также стала одной из «вечных» акций портфеля Berkshire. Баффетт впервые приобрел бумаги компании в 1988 году и с тех пор не продал ни одной.

В отличие от других крупных активов Баффетта, акции крупнейшей энергетической компании США Chevron появились в портфеле Berkshire сравнительно недавно. Berkshire впервые купила их в конце 2020 года. С тех пор доля Chevron в портфеле холдинга выросла до $16,36 млрд.

Новые акции в портфеле Berkshire

В письме акционерам в феврале 2025 года Баффетт объяснил, почему он держит такую значительную денежную позицию, заявив, что ни одна акция на рынке не выглядит привлекательной. Тем не менее, с тех пор он уже сделал несколько новых приобретений.

Во-первых, Berkshire купила новую долю в американском производителе пива Constellation Brands. Эта покупка стала первой крупной инвестицией холдинга в алкогольную промышленность. Constellation владеет самыми популярными в Америке брендами пива, в том числе Corona и Modelo Especial. Последнее в 2023 году обогнало Bud Light и стало самым продаваемым пивом в Америке.

Кроме того, холдинг Баффетта купил еще акций Domino’s Pizza, крупнейшей в мире компании по производству пиццы. Первый пакет акций Domino’s Pizza был приобретен недавно, в середине 2024 года, и вот теперь Баффетт решил увеличить долю. Domino’s управляет более чем 20 тыс. пиццерий в 90 странах, используя франчайзинговую модель, которая обеспечивает высокую отдачу от вложенного капитала. Ее бизнес идеально вписывается в инвестиционную модель Berkshire Hathaway.

Таким образом, пока американский фондовый рынок находится в хаосе и богатейшие люди мира теряют миллиарды, легендарный Уоррен Баффетт остается на коне. Он спокойно наблюдает за всеобщими метаниями, инвестирует в пивоваренные и пиццерийные компании и внимательно следит за новыми возможностями для вложений в подешевевшие акции.

Подписывайтесь на Школу трейдинга Futurestraders в Телеграм https://t.me/futurestraders_school